Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- bitrix24_setup [2019/02/19 09:57]
belyakov
+++ bitrix24_setup [2024/03/18 13:22] (текущий)
yguseva
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-====== Настройка интеграции Битрикс24 и Виртуальной АТС ======
+====== Инструкция по интеграции Битрикс24 и Облачной АТС ======
-. Установите __[[https://www.bitrix24.ru/apps/?app=itoolabs.dsi|приложение Виртуальной АТС "Деловая Сеть - Иркутск"]]__ в своем Битрикс24.
+В апреле 2024 года Облачная АТС представит обновленный виджет интеграции. Благодаря тому, что виджет поддерживает [[bitrix24_webrtc|технологию WebRTC]], вы сможете управлять звонками прямо в интерфейсе Битрикс24.
-. Перейдите в интерфейс своей Виртуальной АТС. Зайдите в раздел "Настройки" - "Интеграция с CRM". Нажмите "Подключить" под плашкой "Битрикс24". Вы можете интегрировать как облачную, так и коробочную версию Битрикс24.
+На этой странице описываются шаги по подключению и настройке обновленной интеграции Битрикс24 и ОАТС. Чтобы выполнить их, проверьте, что обладаете правами администратора в обеих системах. Если вы пользуетесь старой интеграцией, воспользуйтесь инструкцией по настройке, размещенной по [[bitrix24_setup_old|ссылке]].
-. Введите адрес своего Битрикс24 и далее авторизуйтесь в Виртуальной АТС (пользователь должен обладать правами администратора).
+Вы можете интегрировать с Облачной АТС как облачную, так и коробочную версию Битрикс24. Если вы хотите подключить коробочный Битрикс24, у вас должен быть рабочий SSL-сертификат, иначе возможны проблемы на этапе сопоставления пользователей. Проверить наличие сертификата вы можете, перейдя по [[https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html|ссылке]].
+-----
-{{::скриншот_2019-02-19_09.56.17.png?nolink}}
+. Установите __[[https://www.bitrix24.ru/apps/app/itoolabs.megafon/ | приложение Облачной АТС]]__ в вашем аккаунте Битрикс24.
-. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из двух шагов.
+. В вашей Облачной АТС зайдите в раздел **«Настройки»** и откройте меню **«Интеграция с CRM»**. Найдите виджет Битрикс24 и нажмите **«Подключить»**.
-В первом шаге необходимо сопоставить пользователей Виртуальной АТС с пользователями Битрикс24. Это необходимо, чтобы системы правильно отображать события в Битрикс24 и идентифицировать сотрудников. Если в какой-то системе еще не были созданы все сотрудники, обязательно создайте их. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте здесь сделать сопоставление.
+. В открывшемся окне введите адрес вашего аккаунта в Битрикс24. Нажмите **«Подключить»**.
-{{::скриншот_2018-06-14_10.35.49.png?nolink}}
+{{::bitrix24_setup_2.png?nolink|}}
-. Второй шаг отображает все возможные сценарии работы с Битрикс24. Большинство из них работают всегда, но 4 из них настраиваются отдельно.
+Если вы пользуетесь **коробочной версией Битрикс24**, для интеграции необходимо указывать **доменное имя** (IP-адрес не подойдет). Иначе вы получите ошибку 500 при дальнейшей настройке интеграции.
-  * Звонки от клиентов будут перенаправляться на ответственных менеджеров, указанных в Битрикс24. Позволит переадресовывать звонки клиентов сразу на персональных менеджеров, указанных в Битрикс24. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок.
+. На первом шаге настройки интеграции сопоставьте всех пользователей ОАТС с пользователями Битрикс24. Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В Битрикс24 будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета ОАТС.
-  * При входящем звонке с неизвестного номера в Битрикс24 или исходящем звонке на неизвестный номер будет создан новый контакт. Это удобно для менеджеров и руководителей, которые не успели завести лид во время звонка. Виртуальная АТС автоматически создаст новый лид уже после разговора с клиентом и сохранит запись в его карточке (при включенной опции).
-  * История звонков сотрудников компании, не присутствующих в Битрикс24, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Если вы не сопоставили всех менеджеров, вы можете настроить эту опцию.
-{{:amocrm.png?800|}}
+{{::bitrix24_setup_3.png?nolink&500|}}
-. Для настройки звонков в один клик, зайдите в раздел "Как настроить" и выполните предложенные инструкции.
+Если «что-то пошло не так» при сопоставлении пользователей с коробочным Битрикс24, убедитесь, что на вашем домене имеется SSL-сертификат. Проверить наличие сертификата вы можете по ссылке https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html.
-{{:pasted:20170411-200135.png?nolink}}
+. На втором шаге настройте сценарии (правила) интеграции Битрикс24 и Облачной АТС.
-Всё получилось? Узнайте о __[[bitrix24|возможностях интеграции]]__.
+.1. Вы можете настроить интеграцию для всех номеров сразу (этот вариант выбран по умолчанию) или для каждого в отдельности.
+{{::bitrix24_setup_4.png?nolink|}}
+.2. В первом блоке объединены предустановленные сценарии, при этом:
+  *  чтобы использовать виджет обратного звонка с сайта от Битрикс24, заранее установите его [[callback_bitrix|по инструкции]];
+  * если вы хотите настроить сквозную аналитику и коллтрекинг от Битрикс24, ознакомьтесь [[analytics_bitrix|с этой статьей]];
+  * если вам важно управлять звонками прямо в интерфейсе Битрикс24 (отвечать на входящие от клиентов, звонить им, переводить вызовы на коллег и многое другое), при первой установке интеграции обязательно передвиньте переключатель слева направо в последнем сценарии этого блока – «Звонок совершается и принимается напрямую из Битрикс24 через встроенный виджет».
+Подробнее о звонках через виджет Битрикс24 читайте [[bitrix24_webrtc|в этой статье]].
+{{::bitrix24_setup_5.png?nolink|}}
+.3. Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.
+Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно **для входящих звонков**.
+{{::bitrix24_setup_6.png?nolink|}}
+И для **исходящих звонков**.
+{{::bitrix24_setup_7.png?nolink|}}
+.4. Далее рассмотрим логику настройки сценариев.
+Вы можете включить **создание лидов, сделок и контактов** отдельно для:
+  *   входящих звонков с неизвестного номера;
+  *   входящих звонков от существующего клиента;
+  *   исходящих звонков на неизвестный номер;
+  *   исходящих звонков существующему клиенту.
+При этом для каждого типа звонка могут действовать свои правила интеграции.
+Вы сами выбираете, кто будет **ответственным за создаваемые сущности** в Битрикс24.
+Например, если звонок поступил от существующего клиента, то ответственным за лид может быть назначен сотрудник, принявший звонок, либо ответственный за контакт.
+{{::bitrix24_setup_8.png?nolink&600|}}
+А для звонков, которые обрываются на приветствии, в IVR, при дозвоне в отдел или поступают в нерабочее время, вы можете выбрать дежурного ответственного, который примет звонок на внешнем номере и будет назначен ответственным за лид.
+{{::bitrix24_setup_9.png?nolink&600|}}
+Настройте **создание задач** для входящих и исходящих звонков (успешных и неуспешных).
+Для этого вам нужно выбрать в настройках сценария ответственного за задачу и наблюдателя, который сможет контролировать ход и результат выполнения задачи (например, руководителя), выбрать срок выполнения задачи, ввести заголовок и в случае необходимости более подробно описать задачу в поле «Текст задачи».
+{{:bitrix24_setup_10.png?nolink&600|}}
+К созданной задаче будет привязан соответствующий лид, сделка или контакт, чтобы сотрудник быстро нашел необходимую информацию.
+Звонки от клиентов могут автоматически **перенаправляться на персональных менеджеров**, если вы установите такое правило в настройках интеграции. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок.
+{{::bitrix24_setup_12.png?nolink&600|}}
+В этом случае клиенту больше не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими сотрудниками. ОАТС сразу переведет звонок на ответственного менеджера (по желанию вы можете включить автоматическое аудиосообщение, которое предупредит клиента об этом).
+**История звонков ваших сотрудников, не присутствующих в Битрикс24**, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в Битрикс24, но могут звонить клиентам (бухгалтер, курьер и т.п.). Для таких звонков не будут созданы контакты, сделки и лиды, но история и запись разговоров будет храниться в Битрикс24.
+{{::bitrix24_setup_13.png?nolink&550|}}
+. Для того чтобы завершить настройку интеграции и иметь возможность совершать исходящие вызовы кликом по номеру телефона в Битрикс24, нужно сделать еще одну дополнительную настройку.
+.1. В поисковой строке Битрикс24 наберите «Телефония» и перейдите в этот пункт меню. На новой странице найдите блок «Настройка телефонии». Кликните по нему левой кнопкой мыши и выберите «Общие настройки».
+{{::bitrix24_setup_17.png?nolink|}}
+.2. На новой вкладке выберите приложение ОАТС в качестве номера для исходящих звонков и резервного номера. Нажмите «Сохранить».
+{{::bitrix24_setup_18.png?nolink|}}
+.3. Успешно подключенная интеграция отобразится в блоке «Телефония».
+{{::bitrix24_setup_19.png?nolink|}}
+Важно: если при настройке интеграции вы все сделали правильно, но интеграция не работает, попробуйте переподключить этот пункт. Для этого сначала выберите иной способ подключения, сохраните, а затем вернитесь и выберите нужный. Снова сохраните.
+. Битрикс24 может работать в двух режимах – «Классическая CRM» и «Простая CRM».
+Если ваш Битрикс24 работает в режиме **«Классическая CRM»**, по звонку будут создаваться лиды, которые можно перевести в сделку и/или клиента.
+В режиме **«Простая CRM»** вместо лидов будут автоматически создаваться сделки и клиенты.
+Чтобы выбрать режим, в левом меню перейдите в раздел CRM, нажмите на шестеренку справа и кликните по полю **«Режим работы CRM»**.
+{{::bitrix24_setup_14.png?nolink|}}
+В открывшемся окне отметьте, какой режим CRM вы будете использовать, и нажмите кнопку **«Сохранить»**.
+----
+После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться [[bitrix24|интеграцией Битрикс24 с Облачной АТС]].