Инструкция по интеграции ПланФикс и Виртуальной АТС

1. В ПланФикс в правом верхнем углу экрана в выпадающем меню выберите «Управление аккаунтом».

2. Затем выберите раздел «Интеграция с другими сервисами» - «Интеграция с Виртуальной АТС». В списке виртуальных АТС найдите виджет «Деловая Сеть - Иркутск».

3. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из трех шагов. Обратите внимание на адрес вашей АТС и ключ для авторизации. Эти данные понадобятся в следующих шагах.

В Виртуальной АТС зайдите в раздел «Интеграция с CRM» и выберите интеграцию с ПланФикс. Скопируйте адрес вашей АТС и ключ авторизации, вставьте в поля «Адрес АТС» и «Ключ авторизации» в ПланФикс.

Таким же образом из Планфикс скопируйте адрес вашей CRM и ключ для авторизации и вставьте его в поля «Адрес вашей CRM» и «Ключ авторизации» в настройках интеграции Виртуальной АТС. Нажмите «Подключиться». После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции.

Нажмите «Сохранить». Настройка интеграции в личном кабинете Виртуальной АТС завершена. Вернемся в настройки параметров интеграции в ПланФикс и закончим их настройку.

Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудника из ПланФикс, справа укажите его короткий номер из Виртуальной АТС.

При изменении номера при исходящем звонке укажите, как он должен меняться:

Выберите, как будут сохраняться звонки:

Выберите шаблон создания новых контактов:

Нажмите «Сохранить».

Всё настроили? Начинайте пользоваться интеграцией с ПланФикс.