Это старая версия документа!
Инструкция по интеграции ПланФикс и Виртуальной АТС
1. В ПланФикс в правом верхнем углу экрана в выпадающем меню выберите «Управление аккаунтом».
2. Затем выберите раздел «Интеграция с другими сервисами» - «Интеграция с Виртуальной АТС». В списке виртуальных АТС найдите виджет «Деловая Сеть - Иркутск».
3. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из трех шагов. Обратите внимание на адрес вашей АТС и ключ для авторизации. Эти данные понадобятся в следующих шагах.
В Виртуальной АТС зайдите в раздел «Интеграция с CRM» и выберите интеграцию с ПланФикс. Скопируйте адрес вашей АТС и ключ авторизации, вставьте в поля «Адрес АТС» и «Ключ авторизации» в ПланФикс.
Таким же образом из Планфикс скопируйте адрес вашей CRM и ключ для авторизации и вставьте его в поля «Адрес вашей CRM» и «Ключ авторизации» в настройках интеграции Виртуальной АТС. Нажмите «Подключиться». После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции.
Нажмите «Сохранить». Настройка интеграции в личном кабинете Виртуальной АТС завершена. Вернемся в настройки параметров интеграции в ПланФикс и закончим их настройку.
Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудника из ПланФикс, справа укажите его короткий номер из Виртуальной АТС.
При изменении номера при исходящем звонке выберите, каким именно образом он должен меняться:
Выберите, как будут сохраняться звонки:
Выберите шаблон создания новых контактов:
Нажмите «Сохранить».
Всё настроили? Начинайте пользоваться интеграцией с ПланФикс.