| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
planfix_setup [2018/08/27 11:30]
tv |
planfix_setup [2023/01/12 19:14] (текущий)
yguseva |
| ====== Инструкция по интеграции ПланФикс и Виртуальной АТС ====== | ====== Инструкция по интеграции ПланФикс и Облачной АТС ====== |
| |
| 1. В ПланФикс в правом верхнем углу экрана в выпадающем меню выберите "Управление аккаунтом". | В интерфейсе своего ПланФикс в правом верхнем углу экрана щелкните выпадающее меню и выберите "Управление аккаунтом". |
| | |
| | {{::planfix_setup_1.png?nolink&}} |
| |
| {{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2018-01-16_13.34.13.png?nolink}} | Выберите раздел "Интеграция с другими сервисами" — "Виртуальные АТС". |
| |
| 2. Затем выберите раздел "Интеграция с другими сервисами" - "Интеграция с Виртуальной АТС". В списке виртуальных АТС найдите виджет "Деловая Сеть - Иркутск". | {{::planfix_setup_2.png?nolink&}} |
| | |
| | В списке АТС найдите виджет оператора. |
| | |
| | {{::planfix_setup_3.png?nolink|}} |
| |
| {{:planfix.png?600|}} | Скопируйте токен телефонии и перейдите в АТС. В разделе «Настройки» в правом верхнем углу выберите «Интеграция с CRM». В списке CRM-систем найдите ПланФикс и нажмите «Подключить». |
| | |
| | {{::planfix_setup_7.png?nolink}} |
| | |
| | Скопируйте адрес вашей АТС, вставьте его в поле "Адрес АТС" в ПланФикс. То же самое для ключа авторизации: скопируйте его в ПланФикс и вставьте в настройках интеграции. |
| |
| 3. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из трех шагов. Обратите внимание на адрес вашей АТС и ключ для авторизации. Эти данные понадобятся в следующих шагах. | Таким же образом скопируйте адрес для принятия запросов в ПланФикс и вставьте его в поле "Адрес вашей CRM". То же самое проделайте и для ключа авторизации — скопируйте его в ПланФикс и вставьте в настройки интеграции в вашей АТС. |
| | |
| | {{::planfix_setup_4.png?nolink&400|}} |
| | |
| | Итак, в настройках интеграции в АТС прописаны адрес CRM и ключ авторизации. Теперь нажмите "Подключить" — вы попадете на страницу настройки интеграции. |
| | |
| | {{::planfix_setup_5.png?nolink&400|}} |
| | |
| | После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции, где сможете прочитать описание возможностей интеграции и завершить ее настройки со стороны АТС: подключить или не подключать автоматическое перенаправление звонков на ответственного менеджера. |
| | |
| | {{::planfix_setup_6.png?nolink|}} |
| |
| {{:planfix113.png?600|}} | Нажмите "Сохранить" — интеграция включена и работает! |
| | |
| В Виртуальной АТС зайдите в раздел "Интеграция с CRM" и выберите интеграцию с ПланФикс. Скопируйте **//адрес вашей АТС//** и **//ключ авторизации//**, вставьте в поля "Адрес АТС" и "Ключ авторизации" в ПланФикс. | |
| | |
| Таким же образом из Планфикс скопируйте **//адрес вашей CRM//** и //**ключ для авторизации**// и вставьте его в поля "Адрес вашей CRM" и "Ключ авторизации" в настройках интеграции Виртуальной АТС. Нажмите "Подключиться". После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции. | |
| | |
| {{:planfix5.png?900|}} | |
| | |
| Нажмите "Сохранить". Настройка интеграции в личном кабинете Виртуальной АТС завершена. | |
| Вернемся в настройки параметров интеграции в ПланФикс и закончим их настройку. | Вернемся в настройки параметров интеграции в ПланФикс и закончим их настройку. |
| | Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудников, заведенных в ПланФикс, справа укажите их короткие номера в АТС. |
| | |
| | {{::planfix_setup_12.png?nolink&600}} |
| |
| Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудника из ПланФикс, справа укажите его короткий номер из Виртуальной АТС. | В случае необходимости изменения номера при исходящем звонке выберите, каким именно образом он должен меняться. |
| | |
| {{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2018-01-16_14.15.59.png?nolink}} | {{::planfix_setup_13.png?nolink&600}} |
| | |
| При изменении номера при исходящем звонке укажите, как он должен меняться: | |
| | |
| {{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2018-01-16_14.16.48.png?nolink}} | |
| | |
| Выберите, как будут сохраняться звонки: | |
| | |
| {{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2018-01-16_14.18.21.png?nolink}} | |
| | |
| Выберите шаблон создания новых контактов: | |
| |
| {{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2018-01-16_14.19.34.png?nolink}} | Выберите, каким именно образом будут сохраняться звонки. |
| | |
| | {{::planfix_setup_14.png?nolink&600}} |
| | |
| | Выберите шаблон создания новых контактов. |
| | |
| | {{::planfix_setup_15.png?nolink&600}} |
| |
| Нажмите "Сохранить". | Нажмите "Сохранить", после этого вы увидите, что интеграция с АТС работает. |
| | |
| | Все настроили? Начинайте пользоваться __[[planfix|интеграцией с ПланФикс]]__. |
| |
| Всё настроили? Начинайте пользоваться __[[planfix|интеграцией с ПланФикс]]__. | |