Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
retailcrm_setup [2018/08/27 09:31]
tv
retailcrm_setup [2023/01/12 02:59] (текущий)
yguseva
Строка 1: Строка 1:
-====== Настройка интеграции retailCRM и Виртуальной АТС ======+====== Инструкция по интеграции RetailCRM и Облачной АТС ======
  
-Здесь описывается процесс интеграции. Если вас интересует описание возможностей, перейдите __[[retailcrm|в соответствующую статью]]__.+**1.** Авторизуйтесь в RetailCRM и зайдите в раздел **«Настройки»** («шестеренка» на панели инструментов слева). В настройках выберите пункт меню **«Интеграция»**, и в раскрывшемся списке кликните на **«Ключи доступа к API»**.
  
-1. Зайдите в retailCRM в раздел «Настройки» (в верхнем левом углу иконка шестеренки).+В открывшемся окне нажмите кнопку **«Добавить»**.
  
-{{:pasted:20170411-164639.png?nolink}}+  
 +{{::retailcrm_setup_1.png?nolink&900|}}  
 +  
 + 
  
-2. Перейдите в разде «Интеграция».+**2.** Создайте новый ключ доступа по API: отметьте галочкой магазины, к которым будет предоставлен доступ, выберите тип доступа, скопируйте ключ и нажмите **«Сохранить»**.
  
-{{:pasted:20170411-164645.png?nolink}}+   
 +{{::retailcrm_setup_2.png?nolink&900|}}  
 +  
 + 
  
-3. Нажмите «Ключи доступа к API».+**3.** Убедитесь, что в списке ключей доступа по API появился созданный вами ключ.
  
-{{:pasted:20170411-164655.png?nolink}}+  
 +{{::retailcrm_setup_3.png?nolink&900|}}  
 +  
 +**4.** В отдельной вкладке откройте вашу АТС. Зайдите в раздел **«Настройки»** – **«Интеграция с CRM»**. Кликните на логотипе **RetailCRM**. 
  
-4Скопируйте набор символов из поля «Ключ».+**5.** Введите адрес вашей RetailCRM и вставьте скопированный ключ доступа по API. Нажмите **«Подключить»**.
  
-{{:pasted:20170411-164659.png?nolink}}+  
 +{{::retailcrm_setup_4.png?nolink&400|}}  
 +  
 +  
 +**6.** Сопоставьте пользователей CRM и АТС, чтобы события в RetailCRM отображались корректно.
  
-5Перейдите в Облачную АТС. Зайдите в раздел «Настройки» – «Интеграция с CRM».+  
 +{{::retailcrm_setup_5.png?nolink&400|}}  
 +  
 +Каждый раз, когда вы добавляете новых сотрудников в RetailCRM и АТС, нужно возвращаться к этому шагу и сопоставлять новых пользователей. 
 +  
 +**7.** Настройте сценарии (правила) интеграции RetailCRM и АТС.
  
-6. Кликните на логотипе retailCRM. Введите адрес вашей retailCRM и скопированный в предыдущем шаге ключ. Нажмите «Подключиться».+{{::retailcrm_setup_6.png?nolink&800|}}
  
-{{::скриншот_2018-06-14_10.51.16.png?nolink}}+Часть сценариев интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения. Остальные сценарии позволяют гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.
  
-7. В следующем разделе сопоставьте созданных пользователей CRM и АТС. Это необходимо, чтобы корректно отображать события в retailCRM. Если вы добавляете новых сотрудников, не забывайте сопоставлять пользователей в разделе «Интеграция с CRM». 
  
-8. Ознакомьтесь с возможностями интеграции. Все возможности, за исключением «Переводить сразу на персонального менеджера», включены всегда. При необходимости включите опцию и нажмите «Сохранить». 
  
-9Готово! В Облачной АТС статус у retailCRM должен измениться на «Подключено». С этого момента все звонки фиксируются в retailCRM.+**8.** Если вы хотите, чтобы звонки на общий номер компании перенаправлялись на ответственных менеджеров, указанных в RetailCRM, настройте соответствующий сценарий интеграции, передвинув «ползунок» вправо.
  
-Изучите информацию о __[[retailcrm|возможностях интеграции с retailCRM]]__.+Выберите номер, при звонке на который ОАТС переведет вызов на ответственного менеджера. А также укажите, на какой отдел или сотрудника перенаправить звонок, если ответственный менеджер не ответит. Нажмите **«Применить»**. 
 + 
 +**9.** Решите, нужно ли создавать нового Клиента в RetailCRM при входящем звонке с неизвестного номера. 
 + 
 +Эта опция позволит не терять контакты, если менеджер забыл или не успел сохранить их в CRM. Вы можете включить этот сценарий интеграции, передвинув соответствующий «ползунок» вправо. Выберите сотрудника, на которого будет назначен новый клиент, если звонок принял менеджер, отсутствующий в RetailCRM. Нажмите **«Применить»**. 
 + 
 +**10.** Аналогично с предыдущим шагом определитесь, хотите ли вы, чтобы при исходящем звонке на неизвестный номер в RetailCRM создавался новый Клиент, и в случае необходимости включите соответствующий сценарий. Для исходящих звонков выбирать ответственного не нужно – им будет автоматически назначен менеджер, который совершил вызов. 
 + 
 +**11.** После того как вы настроите все сценарии, нажмите кнопку **«Сохранить»** внизу страницы. 
 + 
 +**12.** Готово! Убедитесь, что в ОАТС статус интеграции с RetailCRM изменился на **«Подключено»**. 
 + 
 +---- 
 +Теперь вы можете пользоваться возможностями [[retailcrm|интеграции Облачной АТС и RetailCRM]].