Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
retailcrm_setup [2019/02/06 10:06] belyakov |
retailcrm_setup [2023/01/12 02:59] (текущий) yguseva |
====== Настройка интеграции retailCRM и Виртуальной АТС ====== | ====== Инструкция по интеграции RetailCRM и Облачной АТС ====== |
| |
Здесь описывается процесс интеграции. Если вас интересует описание возможностей, перейдите __[[retailcrm|в соответствующую статью]]__. | **1.** Авторизуйтесь в RetailCRM и зайдите в раздел **«Настройки»** («шестеренка» на панели инструментов слева). В настройках выберите пункт меню **«Интеграция»**, и в раскрывшемся списке кликните на **«Ключи доступа к API»**. |
| |
1. Зайдите в retailCRM в раздел «Настройки» (в верхнем левом углу иконка шестеренки). | В открывшемся окне нажмите кнопку **«Добавить»**. |
| |
{{:pasted:20170411-164639.png?nolink}} | |
| {{::retailcrm_setup_1.png?nolink&900|}} |
| |
| |
| |
2. Перейдите в разде «Интеграция». | **2.** Создайте новый ключ доступа по API: отметьте галочкой магазины, к которым будет предоставлен доступ, выберите тип доступа, скопируйте ключ и нажмите **«Сохранить»**. |
| |
{{:pasted:20170411-164645.png?nolink}} | |
| {{::retailcrm_setup_2.png?nolink&900|}} |
| |
| |
| |
3. Нажмите «Ключи доступа к API». | **3.** Убедитесь, что в списке ключей доступа по API появился созданный вами ключ. |
| |
{{:pasted:20170411-164655.png?nolink}} | |
| {{::retailcrm_setup_3.png?nolink&900|}} |
| |
| **4.** В отдельной вкладке откройте вашу АТС. Зайдите в раздел **«Настройки»** – **«Интеграция с CRM»**. Кликните на логотипе **RetailCRM**. |
| |
4. Скопируйте набор символов из поля «Ключ». | **5.** Введите адрес вашей RetailCRM и вставьте скопированный ключ доступа по API. Нажмите **«Подключить»**. |
| |
{{:pasted:20170411-164659.png?nolink}} | |
| {{::retailcrm_setup_4.png?nolink&400|}} |
| |
| |
| **6.** Сопоставьте пользователей CRM и АТС, чтобы события в RetailCRM отображались корректно. |
| |
Внимание! Если у вас несколько магазинов, то копируйте ключ «Доступ ко всем магазинам» | |
| {{::retailcrm_setup_5.png?nolink&400|}} |
| |
| Каждый раз, когда вы добавляете новых сотрудников в RetailCRM и АТС, нужно возвращаться к этому шагу и сопоставлять новых пользователей. |
| |
| **7.** Настройте сценарии (правила) интеграции RetailCRM и АТС. |
| |
5. Перейдите в Облачную АТС. Зайдите в раздел «Настройки» – «Интеграция с CRM». | {{::retailcrm_setup_6.png?nolink&800|}} |
| |
6. Кликните на логотипе retailCRM. Введите адрес вашей retailCRM и скопированный в предыдущем шаге ключ. Нажмите «Подключиться». | Часть сценариев интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения. Остальные сценарии позволяют гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент. |
| |
{{::скриншот_2018-06-14_10.51.16.png?nolink}} | |
| |
7. В следующем разделе сопоставьте созданных пользователей CRM и АТС. Это необходимо, чтобы корректно отображать события в retailCRM. Если вы добавляете новых сотрудников, не забывайте сопоставлять пользователей в разделе «Интеграция с CRM». | |
| |
8. Ознакомьтесь с возможностями интеграции. Все возможности, за исключением «Переводить сразу на персонального менеджера», включены всегда. При необходимости включите опцию и нажмите «Сохранить». | **8.** Если вы хотите, чтобы звонки на общий номер компании перенаправлялись на ответственных менеджеров, указанных в RetailCRM, настройте соответствующий сценарий интеграции, передвинув «ползунок» вправо. |
| |
9. Готово! В Облачной АТС статус у retailCRM должен измениться на «Подключено». С этого момента все звонки фиксируются в retailCRM. | Выберите номер, при звонке на который ОАТС переведет вызов на ответственного менеджера. А также укажите, на какой отдел или сотрудника перенаправить звонок, если ответственный менеджер не ответит. Нажмите **«Применить»**. |
| |
Изучите информацию о __[[retailcrm|возможностях интеграции с retailCRM]]__. | **9.** Решите, нужно ли создавать нового Клиента в RetailCRM при входящем звонке с неизвестного номера. |
| |
| Эта опция позволит не терять контакты, если менеджер забыл или не успел сохранить их в CRM. Вы можете включить этот сценарий интеграции, передвинув соответствующий «ползунок» вправо. Выберите сотрудника, на которого будет назначен новый клиент, если звонок принял менеджер, отсутствующий в RetailCRM. Нажмите **«Применить»**. |
| |
| **10.** Аналогично с предыдущим шагом определитесь, хотите ли вы, чтобы при исходящем звонке на неизвестный номер в RetailCRM создавался новый Клиент, и в случае необходимости включите соответствующий сценарий. Для исходящих звонков выбирать ответственного не нужно – им будет автоматически назначен менеджер, который совершил вызов. |
| |
| **11.** После того как вы настроите все сценарии, нажмите кнопку **«Сохранить»** внизу страницы. |
| |
| **12.** Готово! Убедитесь, что в ОАТС статус интеграции с RetailCRM изменился на **«Подключено»**. |
| |
| ---- |
| Теперь вы можете пользоваться возможностями [[retailcrm|интеграции Облачной АТС и RetailCRM]]. |